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2019年一臺(tái)撕碎機(jī)怎么賺錢機(jī)械行業(yè)投資策略:探尋星光 靜待黎明
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    2018年機(jī)械行業(yè)指數(shù)(中信分類)下跌超30%,2016年、2017年分別下跌17%、12%。2018年投資機(jī)會(huì)主要在于工程機(jī)械及油服龍頭,成長(zhǎng)性板塊(半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備、軍民融合等)具有一些階段性機(jī)會(huì)。     2019年,原材料價(jià)格預(yù)計(jì)較2018年有所下降,機(jī)械行業(yè)作為中游制造業(yè)代表,整體受益于成本降低。但機(jī)械行業(yè)的投資機(jī)會(huì)更多取決于下游需求。     撕碎機(jī)刀片鋼材我們認(rèn)為未來機(jī)械行業(yè)分化嚴(yán)重,投資機(jī)會(huì)具有階段性、結(jié)構(gòu)性特點(diǎn),聚焦具有全球核心競(jìng)爭(zhēng)力的子行業(yè)龍頭。我們不確定市場(chǎng)較大的投資機(jī)會(huì)始于2019年還是之后;我們希望在“黎明”到來之前,努力探尋確定性的“星光”。     2019:預(yù)計(jì)上半年工程機(jī)械、軌交裝備防御性較好,受益基建地產(chǎn)加碼     2019撕碎機(jī)刀片生產(chǎn)視頻年上半年,預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓,經(jīng)濟(jì)增速下行壓力大,我們判斷政策將加碼基建、地產(chǎn)來對(duì)沖。從基本面上,我們預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)復(fù)蘇,軌交裝備行業(yè)有所回暖。龍頭具備較強(qiáng)的防御性,可能會(huì)取得較好的相對(duì)收益。     2019:預(yù)計(jì)成長(zhǎng)板塊等待“下蹲后”反彈四軸塑鋼撕碎機(jī)機(jī)會(huì),聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備     機(jī)械行業(yè)成長(zhǎng)性板塊多為主題性投資,投資機(jī)會(huì)可能在于“下蹲后”的反彈;建議在2018年年報(bào)和2019年一季報(bào)之后加強(qiáng)關(guān)注成長(zhǎng)性板塊,主要集中于半導(dǎo)體設(shè)備、新能源汽車相關(guān)的鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備(光伏主題投資)等。     工程機(jī)械:2019年是否可以繼續(xù)用以防御?     預(yù)計(jì)行業(yè)龍頭2019年上半年防御性較好,2020年或?yàn)闃I(yè)績(jī)高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019年挖掘機(jī)銷量持平或微增,汽車起重機(jī)、混凝土機(jī)械保持較快增長(zhǎng)。2019年下半年,市場(chǎng)或?qū)Π鍓K持續(xù)性擔(dān)憂增加:2020年混凝土機(jī)械、汽車起重機(jī)預(yù)期表現(xiàn)較好,但挖掘機(jī)銷量有可能下滑,行業(yè)龍頭本輪復(fù)蘇的業(yè)績(jī)高點(diǎn)預(yù)計(jì)出現(xiàn)在2020年,2019年下半年工程機(jī)械估值提升難度增加。     軌交裝備:鐵路基建主題投資可以持續(xù)多久?     宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行,鐵路投資不排除加碼的可能性,預(yù)計(jì)2019-2020年鐵路投資超8000億元/年,2019年軌交裝備景氣度具有較大確定性。 怎樣認(rèn)識(shí)撕碎機(jī)    軌交裝備整車龍頭:進(jìn)攻性不夠,特定階段具有較好的防御性。進(jìn)攻性來自鐵路基建主題投資,但市場(chǎng)對(duì)2020-2021年增長(zhǎng)持續(xù)性的擔(dān)憂,使整車龍頭的估值難以大幅提升。     撕碎機(jī)的功能;軌交裝備零部件龍頭:投資機(jī)會(huì)在于“下蹲后”的反彈。     半導(dǎo)體設(shè)備:2019年國(guó)產(chǎn)化能否提速?     半導(dǎo)體設(shè)備受益自主可控,具有極高戰(zhàn)略價(jià)值。2018年3季度,中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模首次超越韓國(guó),單季度成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng);我們預(yù)計(jì)2018年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)增速有望超60%,盡管2019年市場(chǎng)增速可能放緩,但2020年有望保持較快增長(zhǎng);其中設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望獲得提升。     鋰電設(shè)備:全球電動(dòng)化浪潮推進(jìn),誰(shuí)將受益?     特斯拉在2018年3季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn),顯示出電動(dòng)車的盈利能力,為全球汽車電動(dòng)化增加了動(dòng)力。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,鋰電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好。     光伏設(shè)備:光伏成本下降、平價(jià)上網(wǎng)等因素,光伏設(shè)備行業(yè)需求持續(xù)看好。光伏設(shè)備受益光伏主題性投資。     油服:如油價(jià)企穩(wěn),油服有望修復(fù)。如未來油價(jià)能維持在美油50-60美元/桶,結(jié)合國(guó)家能源安全提供國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的確定性,油服仍然有較好機(jī)會(huì)。責(zé)任編輯:盧金生

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